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关于筹划非公开发行股票的提示性公告

2018.08.08

西安和记娱乐石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

2018 年以来，国际原油价格持续稳定在 60 美元/桶以上，行业展现出良好的复苏态势。公司美国子公司的生产经营情况表现出了强劲和持续的增长态势，同时，公司国内各业务板块和子公司在国内市场的拓展和效益增长的表现上也有所提升，展现了良好的前景。

公司于 2018 年 6 月 20 日发布了《西安和记娱乐石油科技股份有限公司关于签署<股权转让框架协议>的公告》（公告编号：2018-062），拟通过收购深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称 “合创源”）100%股权，从而使公司持有 TWG的股权比例由 55.26%提升至 89.22%，进一步提升公司对 TWG 的控制权，更好地获得本次油价上涨和美国业务量增长带来的收益，同时，进一步巩固公司射孔业务全球化的战略布局，为后续公司在北美地区乃至全球发展奠定基础。

在前述背景下，为进一步优化资本结构，提升抗风险能力和盈利能力，公司正在筹划非公开发行股票事项，拟使用募集资金收购合创源相关股权和国内新增项目建设。公司拟前期使用自筹资金和银行贷款收购合创源相关股权，待非公开发行股票事项完成后，公司将使用部分募集资金进行置换。

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 20%，即 90,240,431 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在重大不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，注意投资风险。

特此公告。

西安和记娱乐石油科技股份有限公司

董事会

 二〇一八年八月八日